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长江证券-修建职业2021年3季报前瞻:钢结构、化学工程相对景气新赛道快速生长-211010

发布时间:2022-01-24 11:59:08 来源:亚盈体育下载网址访问次数:

     

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  获益于传统制造业出资修正叠加方针推进装配式修建,2021年以来钢结构子职业需求整体景气,期间短期钢价上涨导致需求略有推延但不会缺席;企业本身运营也在活跃改变,如从分包向总包转型的精工钢构、规划扩张及产能爬坡的鸿路钢构等。

  其间东南网架估计2021Q1-Q3成绩同增60-90%,估计钢结构龙头2021Q1-3成绩保持较快增加。(慧博投研资讯)化学工程:订单富余支撑三季度成绩,转型化工实业推进价值重估

  我国化学2021M1-8新签同增30%至1552亿元,化工工程事务订单富余为前三季度成绩供给支撑;公司及子公司东华科技正持续从工程向化工实业转型,短期己二腈、气凝胶、PBTA(东华科技承建)等项目投产在即,带来成绩增量一起有望推进价值重估。

  今年前8月基建出资整体承压,不过往后看在方针发力稳增加+专项债余额充沛布景下,后续需求有望边沿上升;从企业运营来看,头部央企市占率持续提高,不过高基数下估计2021Q1-3央企成绩增速边沿放缓。值得注意的是,布局新能源(我国电建)、矿产资源(我国中冶、我国中铁)、装配式(我国修建)新事务的央企有望逐渐实现成绩增量。

  2020Q1-3职业需求仍未见显着好转,不过头部企业华设集团、华阳世界等别离获益于市场份额提高、装配式修建推行,运营情况将好于其他企业。

  装修及园林事务均高度依靠“资金”驱动,现在园林企业资产负债率整体仍处高位,而装修下流地产商因受“三道红线”等束缚资金整体偏紧,叠加部分装修企业持有的恒大商票已逾期,或导致职业需求及现金回款承压,估计2021Q1-3运营难有显着改观。

  跟着新冠疫苗逐渐推行,海外需求及项目开展均有望加速,2021H1板块收入和归属净利润别离同增8%和31.5%,估计Q1-Q3首要世界工程企业运营将持续改进。

  传统修建业体量巨大,跟着部分新工艺、新技术的呈现,各细分赛道结构代替逻辑持续演绎,带来部分新赛道需求持续扩容,相关龙头也正逐渐构筑起本身护城河或抢占开展先机,然后步入生长期,苏文电能、深圳瑞捷、志特新材等成绩正处于快车道。

  看好转型化工实业的我国化学,重视在新能源、矿产资源事务方面有充沛布局的我国电建、我国中冶、我国中铁,传统基建链看好我邦交建、我国铁建、我国修建、华设集团、苏交科等轻视值优质龙头。此外,细分赛道方面,持续看好:1)专心装配式钢结构的鸿路钢构和精工钢构,装配式规划范畴的华阳世界;2)供给一站式(EPCO)供用电服务的苏文电能、第三方工程评价标的深圳瑞捷、铝模板标的志特新材。

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