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方正证券-奥来德-688378-蒸发源、有机资料双增加面板上游资料国产代替正当时-210712

发布时间:2022-01-22 07:40:56 来源:亚盈体育下载网址访问次数:

     

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  :,开端向国内厂商(维信诺、和辉光电、TCL、京东方、天马)等安稳供货。由于主营范畴技能壁垒较高,奥来德20年归纳毛利率达55.0%。蒸发源事务已迎来高速增加期:未来两年国内OLED产能仍有20%左右的增加率,新产线为蒸发源带来增加空间,Tokki蒸镀机受厂商认可度高,奥来德蒸发源在Tokk。”

  面板上游职业迎来开展节点:跟着国内面板厂商产能的不断提高,我国已成为面板中游制作规划最大的聚集地,出产比例大且出产制作工艺老练,可是上游供应链还不完善,许多组件和资料仍被国外厂商所独占,导致了必定的危险和较高的出产本钱。

  针对OLED职业,我国OLED产能20年占全球产能51%,面板厂商良率已提高至60%及以上,开端发明营收,在高本钱影响赢利的状况下,中游厂商(例如京东方、维信诺、天马等)对降低本钱有着激烈的需求,国产资料供货商有望以本钱的优势进入供应链。

  结合此轮面板周期于Q3根本到顶,下行周期面板价格下降带来的营收压力使厂商战略从安稳出产转向降低本钱,国内资料供货商替换原有国外资料供货商的时机呈现。

  奥来德技能打破,打破独占:奥来德双主营为有机发光资料及蒸发源,有机发光资料为OLED面板制作的中心资料,蒸发源为OLED面板制作的关键设备蒸镀机的中心组件。

  奥来德在两种主营范畴均做出技能打破,打破了原先国外的独占,开端向国内厂商(维信诺、和辉光电、TCL、京东方、天马)等安稳供货。

  蒸发源事务已迎来高速增加期:未来两年国内OLED产能仍有20%左右的增加率,新产线为蒸发源带来增加空间,Tokki蒸镀机受厂商认可度高,奥来德蒸发源在Tokki蒸镀机的占比达75%,依据测算未来两年蒸发源未投标(奥来德可参加)的需求有240个,由于新产线建造投产时刻相对会集,结合之前未消化完的订单,奥来德蒸发源事务将迎来营收的快速增加。

  有机发光资料事务长线开展:奥来德有机发光资料事务主要以终端资料为主,该细分范畴国内厂商占比比例极低(原先不到10%)且技能壁垒高,产品迭代周期较快,奥来德自研才能带来竞赛优势。

  奥来德于2019年8月在上海金山工业区开端“年产10000公斤AMOLED用高性能发光资料及AMOLED发光资料研制项目”的建造。

  PI资料、封装资料发明新增加:奥来德新项目顺利进行产业化推动,封装资料经过和辉的产线测验,现在正在进行维信诺和京东方的产线万元推动柔性PI产线.已进入产线.盈余猜测及出资评级咱们估计,公司2021年~2023年完成归母净赢利别离为1.79、2.45、2.67亿,别离对应PE为26.56,19.43,17.85,初次掩盖给予“引荐”评级危险提示OLED资料职业动摇及市场竞赛加重;资料技能晋级迭代及技能研制无法有用满意市场需求;蒸发源产品仅适配于Tokki蒸镀机;蒸发源事务客户、订单会集度较高及未来事务获取难以继续。

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